叶荣添最新荐股（2009/11/13） [复制链接]

1布局年末业绩浪 十大金股勇立潮头
　　《笑傲江湖》中第一高手火云邪神说:“天下武功，无坚不破，唯快不破!”。对于后金融危机时代的证券投资来说，依靠高速成长而崭露头角的公司多受追捧，可谓“股票投资，唯业绩不败”。

　　在一个要求速度的多变的商业时代，价格、产品市场、消费者需求乃至外部舆论环境不断变化，上市公司也不得不面临快速变革和自我成长的课题。全球性的金融危机让上市公司经营的复杂性和不确定性空前增加，不过，投资者寻找有价值的股票有一个永恒的依据，那就是业绩成长性。

　　据本报最新统计，沪深两市共有125家公司披露了2009年全年业绩预增的公告，在这些公司中包括76家在今年第三季实现了环比增长，已经持续三个季度业绩环比增长的也达到34家。我们对这些业绩成长性较好的公司进行了筛选。

　　本期价值选股筛选条件有五:1.2009年全年业绩预增50％以上;2。已经持续三个单季净利润环比高增长;3。今年前三季度基本每股收益超过0.2元;4。现金流充沛，前三季度每股经营活动产生的现金流量净额在0.1元以上;5。券商等机构给予积极的投资评级。目前符合这五大条件的股票不足20家，我们又在此基础上优中选优，把具有投资潜力的10只股票汇报给大家。

　　我们希望投资者在2009年年报来临之前，关注高成长优质股，通过价值创新选股锁定新的获益机会，找到属于自己的一片蓝海。



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　　紫江企业（600210）

　　今年前三个单季净利润环比增长率分别为275.99％、444.85％、55.76％，全年业绩预计增长200％以上;前三季每股收益为0.367元，每股经营活动产生的现金流0.63元。

　　新上海概念、预盈预增概念、沪深300概念、创投概念。

　　主营龙头优势:公司主要产品市场占有率高，2008年公司PET瓶及瓶坯占可口可乐和百事可乐在国内对外采购量40％，占统一在国内对外采购量70％;彩色纸包装印刷占KFC国内对外采购量45％;皇冠盖占全国市场30％份额，连续13年细分行业产销量第一;标签占全国市场目标客户15％份额;塑料防盗盖占全国市场目标客户25％份额;喷铝纸包材占全国市场10％份额。

　　发展房地产行业:公司直接及间接合计持有紫都佘山房产100％股权。紫都佘山正在开发“紫都上海晶园”共有建设用地面积693.43亩，分三期。2009年上半年，合计销售16套，确认收入10套，共计贡献净利润5000万元以上。佘山别墅二期还有约40套未销售，三期的开发于下半年开始，共计建设130套别墅，四期开发高别墅共计43套。大股东持有50.25％股权的紫竹科学园，其住宅部分的紫竹半岛预计将于9月份开盘，紫竹半岛项目一旦注入，将大幅增强公司地产业务的可持续性。

　　创投概念:公司子公司上海紫江创业投资有限公司注册资本2.9亿元，净资产31138.76万元，2008年净利润262.56万元，公司合计持股比例为98.28％.2009年7月，紫江创业受让紫晨投资20％股权。紫晨投资2008年实现利润27.23万元。

　　投资项目:投资深圳市宇顺电子股份有限公司500万元，计100万股，占1.8182％;投资上海佳豪船舶工程设计股份有限公司840万元，计302.4万股，占8％;投资芜湖亚夏汽车股份有限公司792万元，计132万股，占2％;投资山东矿机股份有限公司2240万元，计800万股，占4％;投资浙江康德莱医疗器械股份有限公司2118万元，计565万股，占9.42％.

　　微软概念:公司参股的上海紫竹科学园区招商工作取得重大突破，投资2000万美元设立的上海微软MSN软件公司正式签约落户紫竹，成为微软MSN公司在美国本土以外的第一个技术开发与技术支持中心。

　　申银万国:维持“增持”评级

　　包装主业盈利提升、房地产业务好转。预计公司2009-2010年EPS为0.42元和0.48元，目前股价对应PE分别为18和16倍。包装印刷板块因下稳定增长，使公司增长具有较高的确定性，成为防守策略的较优选择，其中紫江企业因房地产和创投业务富有弹性具有一定的进攻性，维持“增持”评级。

　　长城证券:维持“推荐”评级

　　三季度业绩大幅增长，将公司2009-2011年每股收益由0.34元、0.41元和0.49元分别调整至0.43元、0.49元和0.57元，对应PE为17.4倍、15.5倍和13.1倍，维持“推荐”的投资评级。

　　第一创业:维持“推荐”评级

　　业绩预增，全年不止翻番。公司今年业绩预计非常漂亮，前3季度每股收益将达到0.36元，预计全年至少达到0.42元，假设公司4季度部分减持有的威而泰公司股票，则全年业绩至少达到0.45元，维持“推荐”评级。

　　安信证券:维持“增持-A”评级

　　2009年公司房地产业务收入的增加，以及由于原材料价格水平的下降所导致的包装业务盈利能力的提升。上调公司的盈利预测和目标价，维持原有投资评级。上调公司2009、2010年的盈利预测分别为0.44元和0.53元，其中包装业务2009年0.24元，给予25倍的市盈率，房地产业务2009年0.20元，考虑未来公司该业务的持续性，给予15倍的市盈率，对应公司的目标价为9.0元，依然“增持-A”的投资评级。



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　　太阳纸业（002078）

　　今年前三个单季净利润环比增长率分别为165.29％、50.40％、85.23％，全年业绩预计增长幅度为80％~120％;前三季每股收益为0.64元，每股经营活动产生的现金流0.7元。

　　造纸印刷概念、基金重仓概念、中价概念、预盈预增概念、股权激励概念。

　　探索林纸一体化:公司积极开拓自备原料基地，已与农户合作种植三倍体毛白杨，不断扩大与农户合作，逐步实现自供浆占相当比重，可为企业提供稳定优质造纸原料，降低原料成本。2008年报披露加快公司在老挝的原料林和浆纸基地的建设，一期造林10万公顷（含百姓合作林7万公顷），力争3到5年生产出纸浆，条件许可再生产纸。

　　扩大生产规模:以1.69亿元投资5万千瓦热电联产背压汽轮发电项目，以9676万元投资1000吨/日碱回收及化学浆改造项目（2009年11月投入运营），以1.37亿元投资永悦纸业化机浆项目（已于2009年5月试车），2009年中报披露5万千瓦热电联产背压汽轮发电项目预计于2009年9月份正式投入运行。

　　国泰君安:维持“增持”建议

　　目前美国对我国铜版纸的“双反”，明年二季度海南金海约100万吨铜版纸项目的试车，以及相对2009年低价原材料的“意外”收益不复存在，都将影响公司的盈利。但我们在比较充分考虑了2010年的不利因素后，2010年、2011年每股收益仍高达1.37元、1.52元，相对应的市盈率仅12倍和11倍。因此继续维持“增持”的建议，目标价位22元。

　　兴业证券:维持“强烈推荐”

　　维持前期盈利预测不变，预计公司2009-2011年每股收益分别为0.94元（含出售股权收益）、1.32元和1.71元，对应当前市盈率为17.3倍、12.3倍、9.5倍，市净率为3.1倍，认为当前估值较低，股价还存在一定上涨空间，维持“强烈推荐”评级。



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　　生益科技（600183）

　　今年前三个单季净利润环比增长率分别为125.75％、176.90％、6.86％，全年业绩预计增长50％以上;前三季每股收益为0.215元，每股经营活动产生的现金流0.39元。

　　电子信息概念、预盈预增概念、沪深300概念、QFII持股概念、股权激励概念。

　　主营龙头优势:公司作为我国最大覆铜板生产企业，技术力量雄厚，产值、出口创汇和利税方面均为中国覆铜板工业之首。公司具有7大系列34个品种的多种产品，目前产能规模是年产各类覆铜板2800万平米，规模居国内第一，全球第四。

　　启动挠性板项目:公司启动挠性板研发项目。挠性板团队的全体成员团结一致，通过不挠的努力，基本攻下一批基本客户，已初步形成一个自己的市场圈。与此同时，技术服务基本上轨，生产已实现满产。

　　太阳能题材:控股72.73％的连云港东海硅微粉公司主要生产硅微粉，主要用于封装IC、太阳能光电转换器以及太阳能电池，是太阳能产业上最关键原材料之一。2009年上半年，生产各种规格硅微粉10063.50吨，比上年同期减少2.11％;销售各种规格硅微粉9501.03吨，比上年同期减少6.39％;销售收入为1983.48万元，比上年同期减少-8.89％.

　　技术创新:公司34个产品中，仅1种为国外引进技术产品，其余33种都是自主研发产品，其中大部分产品都填补了国内空白，成为进口替代产品。

　　华泰证券:维持“推荐”评级

　　三季度收入利润环比增长，四季度环比有望继续增长。预计公司2009-2011年收入分别为，37.45亿元、43.06亿元和50.79亿元，毛利率分别为16.2％、17％和17.2％，每股收益分别为0.36元、0.46元和0.55元。目前2009年动态市盈率25.5倍，估值明显低于电子元器件类上市公司，维持“推荐”的投资评级。

　　天相投顾:维持“增持”评级

　　旺季效应以及下需求回暖刺激三季度营收大幅反弹。上调公司盈利预测，预计公司2009-2011年的每股收益分别为0.31元、0.39元和0.43元，对应的动态市盈率分别为29倍、23倍和21倍，仍存在一定的估值优势。同时公司拟投资的松山湖第四、五期项目拓展了公司长期的发展空间，看好该项目的盈利前景，维持对公司“增持”的投资评级。

　　爱建证券:维持“推荐”评级

　　随着国家刺激经济策的效果显现，以及全球经济回暖，公司业绩增速开始回升，虽然累计增速仍然处于负增长，但是降幅已大幅减少，特别是第三季度单季度已经实现了利润的出现了同比正增长，增速回升明显。由于去年第四季度基数低，今年四季度业绩有望有较高增长，全年业绩将重回正增长。预计2009-2011年收入分别为37亿元、43.66亿元、51.96亿元，净利润分别为3.35亿元、4.22亿元、5.10亿元，对应每股收益分别为0.35元、0.44元、0.53元，对应市盈率为25.7倍、20.4倍、16.9倍。维持“推荐”评级。



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　　黔轮胎A（000589）

　　2008年第四季度、2009年第一季度、2009年第二季度净利润环比增长率分别为21.59％、102.36％、31.21％;预计今年前三季净利润约14,500万元，上升100％~150％.

　　汽车类概念、预盈预增概念、定向增发概念。

　　工程轮胎:公司是全国工程轮胎产量最大的生产厂家之一，现有工程轮胎生产能力为500万条/年，公司的主营业务收入大部分来自于国内销售（占主营收入的80％以上），因此公司经营受国外经济危机的影响较小，2009年上半年公司轮胎产品毛利率较去年同期上升6.59个百分点，其中斜交轮胎（工程、特种轮胎）毛利率较上年同期上升14.62个百分点。

　　研发实力强:公司建有国家级企业技术中心一个，是国家首批批准的轮胎行业国家级企业技术中心之一，已建成了一整套轮胎设计、验证、检测试验设备平台，理化实验室硬件条件在国内橡胶行业中处于领先地位，是国内轮胎行业中最先进的实验室之一。

　　技改项目:公司40万套高性能载重子午线轮胎技改项目（一期）已于2008年度建成投产，该项目总投资41420万元，公司全钢载重子午线轮胎年生产能力达到了200万条;工程及载重子午线轮胎技术改造项目（二期），建设年产80万条高性能载重子午线生产线，预计总投资3.99亿元，其中固定资产投资36363万元，流动资金3500万元，建设期两年，2008年度开始筹建，截至2009年6月30日累计投入2.01亿元，项目建设进展顺利。（建成达产后预计年均非含税销售收入59256万元，年均利润总额11398万元。）

　　筹备项目:2009年半年报披露，公司年产70万条子午线轮胎建设项目正在进行前期准备，预计投入资金4.7亿元。

　　参股金融:公司投资670万元持有贵阳市商业银行0.55％股权。

　　山西证券:给予“增持”评级

　　今年业绩有保证，明年毛利料下滑。由于原油有效突破75美元/桶较预期时间晚了三周左右，橡胶价格相对显得更加憨慢，因此我们略调升2009年-2011年每股收益为1.13元、0.89元、1.13元。由于主要原料价格存在上涨风险，鉴于公司稳定成长可期，同时2010年业绩相对2009年业绩上升空间不是太大，如果公司股本结构不调整，在18-20倍估值水准下给予“增持”评级。



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　　潍柴重机（000880）

　　今年前三个单季净利润环比增长率分别为123.35％、28.78％、67.69％，全年业绩预计净利润16000万元，增长100％~150％;前三季每股收益为0.41元，每股经营活动产生的现金流2.54元。

　　机械概念、新材料概念、中盘概念、中价概念、预盈预增概念。

　　柴油机:公司的主业为中速柴油机的生产、销售，所生产的中速柴油机主要用于海洋和内河航运船舶主机及大型船舶辅机、发电机组及其它陆用动力。

　　大马力船机:公司与德国MANDiesel公司签署大马力船用柴油发动机《许可协议》，投资生产大马力船用柴油发动机，经初步测算:该项目总投资89971万元。2009年三季报披露，公司与德国MAN公司合作的大功率柴油机项目目前处于工厂建设阶段，计划于2009年年底产出样机。

　　中速机:2008年9月公司收购了潍柴控股集团有限公司拥有的CW200系列中速柴油机相关资产。截止2008年度末，该资产已交割，正处于过户阶段，该部分资产的收购将进一步扩大公司的中速柴油机生产能力，降低成本，进一步提升公司产品的市场竞争力。

　　银河证券:维持“谨慎推荐”评级

　　船用柴油机增长超过预期。公司的船用柴油机业务目前增长势头持续看好，是公司2009年业绩增长的重要保障;发电成套设备和配件业务目前虽然不景气，但最坏的时期可能已经过去，未来给公司业绩带来的负面影响有限。预计公司2009-2011年每股收益分别为0.54元、0.67元和0.84元。中长期看，随着公司的大功率中速机项目逐步扩大生产规模，公司未来2-3年将进入新一轮的快速成长期，维持对公司“谨慎推荐”的评级。

　　天相投资:上调为“增持”评级

　　大功率柴油机将成为公司新的盈利增长点。大功率中速柴油机市场处于成长期，公司致力于将该产品发展成为核心竞争力。公司于2008年与德国曼公司签订了大功率中速船用柴油机制造技术。大功率柴油机主要用于沿海港口城市之间的短途运输以及远洋渔业等。项目目前处于工厂建设阶段，计划2009年年底产出样机。项目达产后可新增产能300台左右，实现净利润1.5亿元。预计公司2009、2010年每股收益分别为0.58元、0.76元，公司目前估值与同行业相比较有优势，公司评级由“中性”上调为“增持”。